Informacje:

• Numer kontraktu, nazwa (do wyszukiwania)
• Dane klienta, adres fakturowania i wysyłkowy
• Typ umowy, status, czas ostrzeżenia o wygaśnięciu umowy
• Daty rozpoczęcia i zakończenia, cykl fakturowania
• Warunki płatności
• Pozycje kontraktu z produktami/usługami, cenami, kosztami, ilością, jednostką miary
• Sumy: wartości, marż, kosztów
• Inne dane według wymagań

Relacje do:

• Działań (zadania, spotkania, rozmowy telefoniczne),
• Klienta, kontaktu,
• Okazji sprzedaży,
• Dokumentów (np. zamówienie klienta),
• Wycen (ofert),
• Zleceń fakturowania,
• Projektów,
• Problemów,
• Innych modułów (według wymagań)

Informacje:

• Numer zlecenia, nazwa (do wyszukiwania)
• Dane klienta
• Numer faktury (do wypełnienia przez integrator z ERP)
• Etap zlecenia fakturowania
• Data fakturowania, data sprzedaży
• Termin płatności,
• Pozycje faktury z produktami/usługami, cenami, kosztami, ilością, jednostką miary
• Sumy: wartości, marż, kosztów
• Inne dane wprowadzone według wymagań

Relacje do:

• Działań (zadania, spotkania, rozmowy telefoniczne), notatek,
• Klienta, kontaktu (odbiorca faktury),
• Umowy (kontraktu)
• Innych modułów (według wymagań)

• Dokument zapotrzebowania na sprzęt, auto, wymagane do realizacji zadań
• Rejestracja dostaw: pocztowych, kurierskich
• Generowanie protokołów z odbioru sprzętu, usługi, zasobu

• Dynamiczne zmiany statusów zadań (lub np. etapów działania) w powiązaniu z innymi modułami lub innymi programami w zależności od zmian informacji, zdarzeń. Może się to odbywać bez działania użytkownika: np. zostanie wprowadzony jakiś parametr w innym programie, module.
• Przykładami są: przepływ etapów sprzedaży lub integracji między dwoma aplikacjami, przekazywanie umów do koordynatora do akceptacji

• W pole kalendarza można wpisać wykonane lub zaplanowane działanie: spotkanie, rozmowę, zadanie
• Widok dzienny, tygodniowy, miesięczny, roczny kalendarza
• Widok współdzielony, do przeglądania kalendarza innych użytkowników (wg struktury organizacyjnej)
• Przeciąganie i upuszczanie działań w inne miejsce w kalendarzu

Informacje:

• Temat (nazwa do wyszukiwania)
• Priorytet, data rozpoczęcia, zakończenia
• Rodzaj (spotkanie, zadanie, rozmowa telefoniczna)
• Czas trwania, miejsce spotkania
• Status (nierozpoczęte, planowane, zakończone)
• Osoba kontaktowa, uczestnicy spotkania
• Osoba odpowiedzialna z naszej strony
• Typ (inicjowane przez klienta/namiar, przez nas)
• Przypomnienie przed terminem spotkania, rozmowy
• Inne dane wprowadzone według wymagań

Relacje do:

• Namiarów, klientów, kontaktów, okazji, projektów, problemów, kontaktów, wycen
• Innych modułów (według wymagań)

Kierownik zespołu może organizować czas dla swoich pracowników, planować działania, następnie analizować wyniki tych zadań, spotkań rozmów.

• Przykład: kierownik planuje rozmowy telefoniczne do poszczególnych klientów i przydziela je pracownikom.
• Po zrealizowaniu działania pracownik wpisuje wnioski, status, czas, datę, czas przypomnienia dalszych działań.

Zbieranie, przetwarzanie informacji o zamawianych produktach, usługach w ramach umowy. Wyszczególnienie produktów, usług, opisanie ich ilości, kwot, dostawców.

• Generowanie z umowy zamówienia

Załączanie plików w relacjach do modułów: okazje sprzedażowe, umowy i klienci. W danym dokumencie należy określić :

• Nazwę dokumentu
• Kategorie oraz podkategorie
• Datę publikacji/ wygaśnięcia
• Wersję
• Określić typ dokumentu(szablon, szkic, itd.)

Najważniejszą funkcjonalnością modułu jest dołączanie pliku z dysku użytkownika.

• zbudowania tabel
• wklejania obrazów
• wprowadzania tekstu oraz edytowania go

• tworzenia automatycznych relacji aby powstały szablon automatycznie wypełniał się danymi klienta
• W widoku tworzenia modułu otrzymujemy do dyspozycji miejsce naprowadzenie tekstu oraz ikony do edytowania