Moduł zawiera informację o kontraktach (umowach sprzedaży) z klientami. Zawiera informacje o zakresie i warunkach dostawy produktów i usług, na formularzach uwidocznione są relacje z powiązanymi informacjami zgromadzonymi w systemie CRM.
Informacje:
Relacje do:
Zlecenie fakturowania jest podstawą wystawienia faktury sprzedaży. Generowane jest z umowy sprzedaży jako jednorazowy dokument lub cykliczny (miesięczny, kwartalny, roczny).
Informacje:
Relacje do:
Generowanie zapotrzebowań na zasoby, narzędzia, sprzęt wymagany w procesie realizacji kontraktu.
Do organizacji działań realizacji kontraktu bardzo przydatny jest kalendarz z możliwością wpisywania planowanych i wykonanych spotkań, zadań, rozmów telefonicznych.
W modułach: rozmowy tel., spotkania, zadania, może notować, planować przyszłe spotkania, zadania, rozmowy tel. lub zapisywać wynik zadań, spotkań, rozmów itd.
Ważnym elementem CRM jest organizacja pracy, zarówno od strony nałożonych zadań przez kierownika jak również organizacji pracy własnej pracownika. Użytkownik ma do dyspozycji moduł Działania: rozmowy tel., spotkania, zadania, w których może notować, planować przyszłe spotkania, zadania, rozmowy tel. lub zapisywać wnioski z zadań, spotkań, rozmów itd. Moduł Działania jest użyteczny zwłaszcza w obszarze zarządzania działaniami handlowców.
Informacje:
Relacje do:
Kierownik zespołu może organizować czas dla swoich pracowników, planować działania, następnie analizować wyniki tych zadań, spotkań rozmów.
Zbieranie, przetwarzanie informacji o zamawianych produktach, usługach w ramach umowy. Wyszczególnienie produktów, usług, opisanie ich ilości, kwot, dostawców.
Załączanie plików w relacjach do modułów: okazje sprzedażowe, umowy i klienci. W danym dokumencie należy określić :
Najważniejszą funkcjonalnością modułu jest dołączanie pliku z dysku użytkownika.
Wydruki PDF- generowanie dokumentu : wyceny, zamówienia, umów gotowego do wydruku i podpisania. Moduł PDF dane możliwość stworzenia szablonów które można użyć do opisywania danych w wiadomościach e-mail, kontraktach, zlecenia, informacjach o kliencie itd.
Moduł posiada możliwość: