SPRZEDAŻ

Okazje sprzedaży

Moduł zawiera:

  • Nazwę okazji
  • Konto klienta którego dotyczy
  • Datę określającą zakończenie okazji(przekształcenie w kontrakt)
  • Etap w jakim znajduje się okazja(analiza, wycena, sprzedaż itd..)
  • Typ okazji (uzupełnienie, nowy sprzedaży)
  • Szansę powodzenia oraz kroki po sprzedaży
  • Informacje marketingowe.
  • Wprowadzanie potencjalnych szans sprzedaży dla nowych lub istniejących klientów
  • Obliczanie spodziewanego rocznego/całościowego przychodu z okazji sprzedaży
  • Planowanie sprzedaży, etapowanie sprzedaży, generowanie harmonogramu sprzedaży dla cyklicznych czynności
  • Funkcja planowania przyszłej sprzedaży określenie szacunkowej marży, przychodu, rozpisanie miesięcznych rocznych, kwartalnych kwot płatności

Wyceny

Zbieranie, przetwarzanie, stworzenie wyceny usługi, produktu dla klienta z opisanymi produktami, usługami i odpowiednią kwotą. Szczegółowy opis produktów, usług, kwot, ilości. Automatyczne wygenerowanie z wyceny, umowy z podstawowymi danymi o identycznych produktach, usługach.

Informacje:

  • Numer wyceny/oferty, nazwa (do wyszukiwania)
  • Etap wyceny, status akceptacji
  • Daty opracowania i ważności
  • Warunki płatności, dane adresowe klienta
  • Pozycje kontraktu z produktami/usługami, cenami, kosztami, ilością, cyklami fakturowania, jednostką miary
  • Podsumowanie: sumy wartości, marż, kosztów
  • Inne dane wprowadzone według wymagań

Relacje do:

  • Działań (zadania, spotkania, rozmowy telefoniczne), klienta, kontaktu, okazji sprzedaży, dokumentów, kontraktów, zleceń fakturowania, projektów, problemów
  • Innych modułów (według wymagań)

Namiary | Leady

Zbieranie, przetwarzanie informacji o potencjalnych klientach Przekształcanie namiarów w kontakty gdy z klientem nawiązuje się współpracę.

Informacje:

  • Dane podstawowe (imię nazwisko, nazwa firmy)
  • Informacje adresowe
  • Dane kontaktowe (telefony, e-mail, fax)
  • Dane związane ze stanowiskiem pracy (stanowisko, dział firmy)
  • Dane marketingowe, wartość okazji
  • Źródło pozyskania namiaru
  • Inne dane wprowadzone według wymagań

Relacje do:

  • Działań (rozmowy, spotkania, zadania)
  • Kampanii marketingowych (źródło namiaru)
  • Notatek, wiadomości e-mail
  • Innych modułów (według wymagań)

Kontakt | Osoba

Moduł kontakty zawiera informacje o osobie kontaktowej:

  • Dane adresowe
  • Dane kontaktowe
  • Dane związane ze stanowiskiem pracy(stanowisko, departament)
  • Dane marketingowe które dotyczą kontaktu
  • Informacje o źródle pozyskania kontaktu
  • Dane przełożonego osoby kontaktowej
  • Relacje do firmy klienta w której pracuje kontakt

Klient | Kontrahent | Firma

Moduł służący do gromadzenia danych klienta:

  • Wszystkie dane firmy
  • Dane adresowe
  • Dane kontaktowe
  • Informacje o formie prawnej, kondycji finansowej, branży, NIP, REGON
  • Wiadomości o właścicielu
  • Informacje marketingowe które dotyczą danego klienta
  • RYZYKOWNY KLIENT- W przypadku działania pracownika na okazjach, umowach powiązanych z ryzykowną firmą, program wyśle powiadomienie

Produkty

Moduł zawiera listę informacji odnośnie produktów, usług:

  • Jednostki miary
  • Ceny
  • Koszty
  • Informacje na temat dostawcy, producenta
  • Typy, kategorie określające produkt
  • Konto klienta do którego produkt został sprzedany, usługa wykonana